Connector Sage CRM zu EASY DMS

Sage CRM Connector zu EASY DMS

Beschreibung

Aus mehr als 300 umgesetzten Projekten haben wir u.a. Erfahrung mit der Anbindung an die DMS-Lösung von EASY Software AG. Sie können neben den wichtigsten Kundendaten im CRM ebenfalls alle Dokumente im EASY DMS per Liveansicht abrufen.

Features

  • Eigene Registerkarte EASY-DMS Dokumente
  • kundenbezogene Live Ansicht der EASY-DMS-Dokumente und deren Schlagworte im Originalformat
  • Download der Dokumente direkt über das Sage CRM
  • Dokumente können über das Sage CRM sowohl über die Schaltfläche "Datei auswählen" als auch per Drag & Drop zum Sage CRM und EASY-DMS hinzugefügt werden
  • Verschlagwortung der Dokumente im Sage CRM
  • Mehrfachupload möglich
  • Abgelegte E-Mails sowie deren Dokumente werden automatisch in der Registerkarte EASY-DMS Dokumente angezeigt
  • Berechtigungen zur Einsicht der Dokumente sind einstellbar
  • Voraussetzung: Zugangsdaten für Sage CRM (mindestens Version 2017), Zugangsdaten für EASY-DMS und Einsatz der EBIS Schnittstelle von EASY Software

Broschüre

Datenblatt Connector Sage CRM EASY-DMS





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